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中国银行业调查报告
文章来源:媒体   发布者:编辑部   发布时间:2012-10-8 9:09:53   阅读:3532

  “2011年及2012年上半年,中国内地银行录得强劲增长,主要受存款增加、净息差及非利息收入上升所带动。”近日,毕马威发布了第六份《中国银行(601988)业调查报告》,对于在信贷紧缩背景下净利润依然持续增长,毕马威认为可以归因为银行业经营效率的日渐提高和信用风险管理的持续改进。调查结果显示,虽然行业的整体经营开支较2010年增加25%,但有迹象显示银行的经营效率正在改善。受访银行的成本/收入比率在2011年平均为36%,低于2010年的40%。值得注意的是,在179家公布有关数据的银行中,135家的成本/收入比率均有所下跌。

  此外,报告同时指出,2011年外资银行内地注册法人银行在大部分领域都较本地同业出色,其中资产总规模增速高于内地银行业平均水平。

  股份制表现抢眼

  作为毕马威发布的第六份《中国银行业调查报告》,本次调查涵盖了197家银行,占中国内地银行资产总值的88%。而在2006年,毕马威发布的第一份中国银行业报告只涵盖了21家银行的财务数据。在毕马威中国金融服务业亚太区主管合伙人李世民看来,这是中国银行业透明度不断增加的表现。

  与上年度的调查结果类似,毕马威将中国内地银行录得强劲增长的因素依旧归纳为三个方面,存款增长、净息差增大和非利息收入上升。值得注意的是,银行之间的利润增幅存在重大差异。其中,五大商业银行的增长为29.03%,股份制银行为47.64%,城市商业银行则为40.41%。

  简单看来,相比于股份制银行和城商行,五大商业银行由于利润基数大,增速相对较低不难理解,但股份制银行高达47.64%的利润增幅依旧令人骄傲。

  毕竟,这支队伍迄今成立时间尚不足30年,却毋庸置疑地成为中国银行业金融机构的一支重要力量。前不久,银监会主席尚福林也在公开场合对股份制银行取得的成绩予以肯定。“股份制商业银行不断加大金融创新力度,突出加强小微企业金融服务体制机制改革,改进提高金融服务水平,支持了实体经济平稳较快发展。”尚福林表示。

  而从业务方向来看,业内人士普遍认为中小微业务的快速发展是股份制银行利润可观的重要因素之一。对此,某上市银行经济学家表示,目前股份制银行面对较多的是中小微企业、特殊行业客户和零售客户,在贷款业务方面拥有较强的议价能力,这为稳定的利息收入提供了重要支撑。

  “大部分银行因拥有较高的定价能力和更多的风险定价机制,使个人和小微型企业贷款得到迅速发展,从而推动净息差的增长。”毕马威在报告中指出。

  也正因此,在经历经济下行的考验时,股份制银行从容依旧。根据银监会最新的统计,截至今年6月末,股份制商业银行资产总额21.18万亿元,占银行业金融机构资产总额的16.7%,贷款规模达10.07万亿元。资产质量方面,截至2012年6月末,股份制商业银行不良贷款率为0.65%,拨备覆盖率为338.6%;平均资本充足率为11.64%。

  在近期召开的全国股份制商业银行行长联席会议上,各股份制商业银行行长也普遍表示,将继续加强对中小微企业的支持力度。例如,民生银行(600016)提出下半年小微贷款的投放将加速,年底时将提升至3000亿元;光大银行(601818)全年计划新增贷款的80%将用于中小微企业;华夏银行(600015)则计划开设小企业专业分行,走小企业批量式开发道路。

 外资行资产增24%

  除了股份制银行,2011年表现同样抢眼还有外资银行,“大部分领域都较本地同业出色”,毕马威如是形容。“虽然较中国内地银行业总资产规模而言,外资银行规模相对较小,只占中国银行业总资产的1.95%(较2010年的1.87%有所上升),但值得注意的是,外资银行在2011年的资产规模较2010年增长24%,高于行业整体18%的平均水平。”毕马威方面指出。

  据了解,本年度的报告还涵盖了截至2011年年底37家外资银行内地注册法人银行中33家的财务数据。调查结果显示,除了贷存比率以及收入/成本比率两项指标之外,外资银行在大部分指标表现上均较其本土同业优胜。而就资产质量而言,20家外资银行去年的不良贷款比率平均为0.24%,远低于行业整体水平。

  对此,李世民表示,虽然每家银行的营运模式各有不同,但大部分外资银行去年都表现理想,利润创出新高。这主要是由于净利息收入在信贷数量和利差方面均有所增长,以及银行在债券和外汇交易活动有所增加所致。同时,外资银行也积极为中国本土企业提供金融产品和服务,以配合它们进行海外投资和走出去发展海外业务的大趋势。

  当然,面对日渐严格的监管政策和充满挑战的经营环境,毕马威对外资银行的“高增长”持谨慎乐观态度,特别是中国新资本监管要求对非公司外资银行分支须报告其以人民币计算的第一支柱下风险加权资产。“随着中国经济正在经历严重放缓,外资银行2012年的利润不太可能像前一年那样强劲增长。”毕马威在报告中指出。

  事实上,外资银行要在中国市场充分拓展优势领域并取得成功也并非易事。在兴业银行(601166)首席经济学家鲁政委看来,外资银行在中国市场难以大展拳脚的原因之一在于,中国的金融信息基础设施并不健全,使得其各项业务并不能像西方扩展的那么快,而外资银行很多优势并不在传统信贷业务上,而是在综合化经营的背景下,运用混业经营的理念扩大集成优势,然而在我国严格的分业经营的背景下,这种优势也很难施展。

来源: 新金融观察报 作者:张晨曲 本文仅代表作者观点


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